Глубоко в дремучем лесу прячется старинный город Ллорис, основанный в древности эльфами. Однако со временем люди вытеснили их из этого места, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, обогащающийся за счёт жителей. Путём постоянного увеличения налогов он ввергает население в бедность, оставляя без крова и средств к существованию. Тех, кто осмеливается сопротивляться, ждёт изгнание и мучения. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за помощью к эльфам-отшельникам, надеясь на их магическую поддержку. Однако эльфы, не общавшиеся с людьми двести лет, настороженно относятся к ним и стремятся сохранить свой хрупкий покой.
