В 1895 году Нижний Новгород погружается в подготовку к значимому торговому событию — ежегодной ярмарке. Однако спокойствие и порядок в городе нарушает шокирующее событие: убит самый влиятельный человек в регионе, глава губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого преступления берётся детектив из местного сыскного управления, Алексей Лыков. Погружаясь в дело, он вскоре осознает, что столкнулся с злом, которое выходит за пределы его представлений. Чтобы выйти победителем, ему придётся рискнуть всем: чувствами, честью и даже жизнью.