Русский мужчина приезжает из Москвы, чтобы занять должность директора музыкальной школы в якутском городе. Пытаясь внедрить свои правила, он быстро сталкивается с противодействием со стороны Марты Григорьевны, которая руководит детским хором. Время перестройки заставляет народ саха искать новое понимание своей уникальности. Культурный конфликт перерастает в мистическое сближение между директором и его недавней противницей. Марте теперь предстоит выбрать между таинственным прошлым и любовью, которая обещает светлое будущее.